資金流向穩定
台股最近兩周從1月30日到2月10日新春紅盤日至今，兩周時間短短十個交易日，從14392上漲到15586點，上漲1194點，漲幅達8.3%，三大法人買超1296億，光外資就買進1193億，融資餘額從1518億增加到1569億，僅小幅增加51億，增幅達3.4%，遠小於指數上漲的8.3%，籌碼面來看仍保持穩定。
行情在半信半疑中成長
從上面的數字來看，農曆年前大清倉的籌碼至今，都還沒重返回台股，盤面上最熱門的主流就是ChatGPT掀起AI熱潮，微軟推出結合ChatGPT的新版Bing搜尋服務和Edge瀏覽器，Google則推出Bard，中國百度預計三月將推出ERNIE Bot，希望能掌握中國AI市場主導權。
雲端概念股最近一個月漲幅名列前茅，包含：凌群(2453)上漲34.5%、伊雲谷(6689)上漲32%、安碁資訊(6690)上漲23%、矽力*-KY(6415)上漲21%、精測(6510)上漲 19%、祥碩(5269)上漲18%。
IC設計指標最近一個月漲幅，來頡(6799)上漲40.5%、巨有科技(8227)上漲39%、晶焱(6411)上漲32%、創意(3443)上漲31%、愛普*(6531)上漲31%、昇佳電子(6732)上漲23%、茂達(6138)上漲22%。
ChatGPT漫步在雲端 電動車築夢踏實突飛猛進
AI相關概念股類似之前的元宇宙熱潮，各家科技大廠爭相投入，相較元宇宙AI聊天機器人已經會自動生成影片、寫論文、寫程式，甚至財務分析，Open AI近期將推出訂閱收費的版本，不僅僅只是聊天機器人，甚至準備進入商業化模式，比元宇宙進度更快，但短期股價反應激烈，要留意追高的風險。
相較電動車產業，今年將推出超過四百款電動車，2022年全球純電動車賣出780萬輛，比2021年增加68%，佔全球汽車銷量僅約9.6%，特斯拉去年銷售130萬輛，比亞迪包含混合動力銷售186萬輛，今年特斯拉目標180-200萬輛，比亞迪目標四百萬輛，這種增速是突飛猛進式的大成長。
電動車概念股近一個月漲幅，淳紳(4529)上漲23%、裕隆(2201)上漲17%，最近一季飆漲77%，最近一個月德微(3675)上漲42%、華孚(6235)上漲30%、茂達(6138)上漲22%、新盛力(4931)上漲19%、新唐(4919)上漲19%、界霖(5285)上漲19%、順德(2351)上漲16%、茂順(9942)上漲11%。
今年初這兩大題材讓團隊來評估，我們認為AI的發展從最上游的基礎建設，包含晶片、伺服器、網通設備到最下游的終端應用，應用在工業生產或者一般的使用者，還需要一段時間去落實，長期成長潛力值得期待，但股價已經先大幅飆升。
相較之下，電動車產業相關供應鏈營收數字，今年正要突飛猛進，特別是跟比亞迪、特斯拉連結的供應商，因為降價效應，量衝出來了，零組件供應商是最直接的受惠者。
有些供應商只侷限於特斯拉，今年大降價後供應商一定會面臨降價壓力，如果是少量多樣，能夠兼顧原本的燃油車汽車，又能打入高速成長的中國各大電動車廠，與其做特斯拉低毛利的單子，不如掌握成長速度最快、毛利高的中國新能源車廠。
每年都能超過50%的年成長率，加上擴產與漲價效應，兼顧高毛利與產能利用率，相信在今年上半年，指數在15000到16500點附近震盪整理時，留意營收創歷史高的電動車零組件供應商，將有機會成為市場主流。
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