最新的AI投資浪潮，矽光加CPO的技術革新，將成為未來產業洗牌的最大變數之一，相關供應鏈身價可望水漲船高。目前至少有八家台廠中已投入相關技術，值得追蹤。
去年底迅速竄紅ChatGPT掀起生成式AI投資浪潮，帶動AI算力需求大增，算力就如同電力，在一定程度上決定AI的進度，成為產業最優先積極建設的基礎設施，AI伺服器更是重中之重，除了對處理器及圖形處理器等AI算力晶片需求強勁成長外，網絡端也有望催生更大頻寬的需求，以匹配日益增長的數據流量。
光收發模組產業有新成長動能
光收發模組作為資料中心內部互連和資料中心相互連接的核心元件，對數據流量的傳輸具有關鍵的作用，促使資料中心採用更多的高效、高速的光收發模組來完成資料傳輸，為光收發模組產業帶來成長新動能。此外，5G乃至6G等新興通訊技術的興起，也會加速流量及數據傳輸需求，帶動400G以上的高資料速率模組出貨量跳升。其中，AI應用在800G的需求佔比已超過一半，成為拉升800G需求的最主要動能。
ChatGPT等AI應用對AI算力的需求正在逼近現有晶片的算力極限，難以滿足高效能運算不斷成長的資料吞吐需求，而矽光子晶片具備的更高運算密度與更低能耗特性，正是極致算力應用下所需的解決方案。矽光使用激光束代替電子信號傳輸數據，可將處理器內核之間的傳輸速率提升100倍以上。
另外，傳統可插拔的光收發模組因透過銅纜傳輸數據導致功耗快速攀升，也成為算力成長的挑戰。因此發展出共同封裝光學元件(co-packaged optics；簡稱CPO)，將交換器晶片及光收發模組共同裝配在同一個插槽上，形成晶片及模組的共同封裝，取代現有光收發模組，除了可以減少功耗外，更能降低訊號傳輸的延遲。市場普遍預期CPO技術在交換器速度達800G以上開始愈趨重要。
AI投資浪潮聚焦矽光加CPO技術
可預期此波AI投資浪潮，矽光加CPO的技術革新，有望成為未來產業格局洗牌的最大變數之一，供應鏈身價可望水漲船高。目前台廠中已投入相關技術的台積電(2330)、日月光投控(3711)、眾達-KY(4977)、上詮(3363)、聯亞(3081)、波若威(3163)、穎崴(6515)、智邦(2345)等等。
