電子業迎復甦
台灣最重要的產業就是半導體產業，2023年持續調整庫存，雖然各家半導體業者庫存水平仍高於歷史平均值，不過可預期2024年在AI伺服器、智慧型手機、AI PC、汽車等產業加持下，有助於2024年半導體市場成長，根據WSTS最新預估，2024年全球半導體市場可望年增680億美元，DIGITIMES研究中心預估上述四大應用半導體需求年增可達480億美元，佔2024年淨成長金額約七成。
AI伺服器仍是最大亮點
2023年全球半導體產值陷衰退，但AI伺服器的部分年增38.4%，目前出口類別─主要的成長動能來自資通訊產品，就是AI相關所貢獻，相關供應鏈除了上游的矽智財、客製化IC、管理晶片(BMC)、矽晶圓、印刷電路板、電源供應器、散熱等周邊規格都有機會一併升級。
此外，雖然AI PC、AI智慧型手機還在摸索、定義需求的階段，2024年有機會替半導體產業帶來新晶片的需求，預期終端產品大量出貨時間點可能落在2025年。但是許多相關AI PC概念股已經率先起漲，仁寶(2324)、宏碁(2353)、華碩(2357)、神基(3005)、藍天(2362)、迎廣(6117)…。
2024主流產業
IP矽智財─各家業者都在爭搶Nvidia的晶片，從長線的角度看，半導體處理器IP市場的規模，根據IBS的研調數據，預計到2027年達到62億美元，年複合成長率超過10%，包含創意(3443)、智原(3035)、力旺(3529)、M31(6643)、世芯-KY(3661)…，在國際大廠Google、Tesla、Amazon、微軟、Meta等接力推出自家ASIC晶片，都是相關的受惠者。
散熱─未來新晶片設計熱功耗(TDP)越來越高，例如Nvidia B100更高達1200W，較前幾代產品倍數成長，未來整台B100伺服器TDP更將高達10KW，比目前的H100 GPU TDP 7KW明顯成長，散熱模組進一步升級乃大勢所趨。相關概念股，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、建準(2421)、廣運(6125)…都有機會表現。
根據研調機構Gartner預估，2026年，逾八成企業會在生產環境中導入生成式AI。各家業者開始布局搶進企業版ChatGpt商機，其中最積極者鴻海已經在集團內部署各種生成式AI方案，台灣已經成立量子電腦國家隊，預計未來五年投入80億元，搶佔量子電腦硬體、軟體、光量子技術…等領域開發，預計2025年讓十位元量子電腦上路。
其他包含，因為俄烏戰爭、以巴戰爭，全新的戰爭型態，實戰驗證了解─低軌道衛星科技、無人機新應用只會越來越廣，未來飛機、郵輪、島嶼、郊區，甚至廣大的沙漠地帶，都能透過低軌道衛星提供通訊服務，包含鴻海(2317)、聯發科(2454)、昇達科(3491)…都直接受惠。
根據研調機構IEK報告指出，2023年無人機市場規模約337億美元，預計2030年將上看558億美元，包含晶片、圖像處理器、MCU、光學鏡頭、天線等業者都將受惠。
2024年不管誰當總統，不管美國是否如預期至少降息三次，或者美中貿易戰、科技戰火繼續延燒，科技發展都不會因此而停頓，在AI科技的帶動下，發展速度只會越來越快，未來AI將無所不在，如果不想被AI淘汰，就要領先市場了解AI新應用，跟上時代的變化，祝大家在新的一年「龍飛凌霄，財富自由」。
在人生的道路上，選擇大於努力，格局決定結局，馬上加入團隊～股民當家Line群組帳號【@hcd5326j】，Telegram頻道搜尋【stock17168】，帶你深入產業現場，掌握獨家訊息！
