帶路雞助攻過萬八、挑戰萬九
帶路雞─台積電，新春開紅盤第一天就帶動台股貢獻超過四百點，讓台股出現大大的多方跳空缺口，攻上709元創歷史新高紀錄，其實早在過年前外資就悄悄布局台積電，1月19日當天大買 112,956張，持股水位來到73.43%，一路加碼抱股過年累計至2月16日，持股來到74.1%，台積電是台灣之光，但實際上根本就是外國公司，本土法人投信僅持股1.71%，投信過年前一路賣超台積電，台積電市值增長、股利都被外資拿走，AI大漲特漲，輝達的晶片靠台積，外資比台灣人更關心、更愛它，如果把眼光放遠，當AI營收占比繼續提升，幾年後挑戰千元大關也並非不可能的事，短線上台股成交量超過4000億以上，資金動能充足，指數不要預設立場，里歐分享，我的看法跟主流觀點不同，上半年比下半年重要，想要龍飛凌霄、財富自由，還是只能靠AI！
13千元金釵翩翩起舞
股王世芯-KY是外資、投信的心頭肉，股本僅7.8億，市值卻超過3200億，開紅盤後最高股價衝到4450元，再創歷史高，只要台股精神領袖還維持大漲小回的多頭架構，權值王台積電守穩在月線之上，另外目前的千金股只會越來越多，除了世芯-KY、信驊這兩檔3000元以上的，力旺也一度擠進3000元俱樂部，2000元梯隊包含大立光、緯穎，祥碩、M31努力一下也有機會擠到第二梯隊，1500元以下創意、旭隼、譜瑞-KY、川湖、亞德客-KY、嘉澤這些是第三梯隊，產業競爭力強，共通特色，股本大多落在10億以下，我相信今年台股一定不只這13金釵，搞不好可能看到20千元金釵，包含聯發科、健策、材料、鈊象、穎崴、富世達、弘塑都是候選名單。
川龍在天，直上凌霄
股民當家團隊從去年五月於400元買進並推薦的【2059川湖】，沿路加碼450、500、550、600、650、700、750、800、850元一路加碼，中間遇到投信自己砍自己，原因是認為毛利率可能不如預期，從800多砍到665元，但是團隊在666元到670元繼續加碼，里歐每天在Line群組、TG頻道分享，我只告訴家族成員投信也會看錯，結果營收數字出來遠遠優於市場預期，11月7日開法說前，當天就先噴漲停875元，投信砍在阿呆谷。
今年封關前投信又開始砍股票，但聰明的外資卻反向加碼，因為封關前一週市場盛傳川湖被南俊搶單，更盛傳富世達也會搶到川湖的單，也有人說一月營收可能不如預期，結果封關後數字開獎─創十五個月新高，有認真做功課，能夠問到鴻海、廣達、緯創、勤誠…等供應鏈的朋友，請問它們的AI伺服器導軌是用誰的？有南俊？有富世達？如果認真的人打去富世達、南俊它們敢承認搶到單？富世達的導軌都還在研發階段，南俊只能做一般型入門款的導軌，2月16日強制自結去年12月僅賺 0.1元，第四季EPS 0.2元，全年EPS 0.08元。
川湖的毛利率、營業利益率超越台積電，但台積電股本卻比川湖大272倍。2023年五月就說過，真龍只有一檔，要買就買最好的─就是【2059川湖】。它在AI的產業地位，遠遠超過美國Accuride，全球市占遠超過50%，如同美超微、輝達般的存在！
川湖封關日公布營收後，美系外資高盛馬上出買進報告，上調目標價至1405元，2月16日川湖最高1185元、收盤1180元，團隊波段獲利超過201%，買進三檔權證分別獲利+802%(已結算)，134%(續抱)、102%(續抱)，加上外資軋內資，投信開始回補持股，我們從400元至今一張不賣，因為後面更精彩。
不為人知，底部起漲的AI
最近美超微Super Micro漲勢驚人，短短一個月時間超車輝達站上千元大關，除了GPU晶片缺貨緩解，加上未來新產品的設計改變，輝達GH200、GB200下一個世代的新產品即將問世，最近散熱族群走勢非常強，雙鴻、奇鋐、力致、健策漲翻天，但大家不要追高位階的，低位階沉寂一段時間的包含高力、建準、廣運，新世代的產品熱功耗太高，氣冷解不了，據業界情報明年將有機會採全水冷(非浸沒式)，用CDU(液冷主機)加上Cold Plate(水冷頭)，水對氣甚至可以使用水對水，以取得最佳的散熱效果，目前該廠商正與輝達開發全新的AI伺服器測試機，投資人可以往這個方向研究，相信好運會發生！
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