台積電(2330)7月18日法說會，期間外資法人紛預期不僅第三季營收季增挑戰新高，更估明年資本支出大幅調升6%至370億美元，台積電為AI龍頭，AI大趨勢銳不可擋，萬物皆AI時代已來臨，若您是聰明投資人AI發展絕非侷限科技業，其應用與外溢延伸即深且廣，反應在資本市場也具相同效應，上期封面已將AI黑洞效應延伸至重電與生技做說明，本期再就智慧機械、機器人概念股與生技股中，幫投資人挑出遺珠或具持續性攻漲的潛力股。
AI教父黃仁勳訪台刮起全球的AI風潮，讓AI成為時下最夯的話題，舉凡與AI搭上的產業更被視為最熱門的標的，尤其被黃仁勳點名的台積電(2330)、京元電(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)等17家供應鏈台廠，更成為內外資競逐追捧的熱門股。但前述的各股多屬AI生成供應鏈族群，而AI運用真正價值核心所在，終究還將是取決結合AI應用生產的商品(市埸)及商品製造設備的需求。
GPU取代CPU縮短生藥開發時程
法人指出，黃仁勳點名的AI供應族群，基本上是屬於上游的生成階段，而AI的真正主流價值，並不局限於技術源頭供應鏈的技科產業。
要體現AI的實質價值面，應該要回到AI科技的應用(生產設備)及應用AI所產出的終端商品，畢竟廣大的消費市場才是真正AI的主宰。
前期本刊已經就黑洞效應延伸至重電產業可望受惠，主因AI運算力大幅提升後，電力需求也將增加，這也是台美兩地分別投入數千億元強化公共建設電網的原因；而生技產業連續兩期報導說明，當然除7月25日生技展登場，題材性十足外，最重要是黃仁勳在台演講時，指出GPU應用於生技業可取代CPU大幅降低成本並提高效力，智慧型AI藉著大數據的收集與分析，再經過高精密的運算技術，究破了現有科技、生技、醫學、製藥的研發瓶頸，展現的成效已超過人類智慧研發相關技術運用的時間至少縮短5-10年以上。
舉例來說，當生醫製藥業研發過程，透過導入AI的大數據分析與快速模擬用藥情境等的精密運算，已大幅縮短新藥的研發流程。
現階段經由AI運用，已經在許多藥物設計上做出貢獻，其中美國波士頓生技公司經過海量的數據分析後，成功成為全球第一個由AI設計研發，並成功進入臨床階段的抗癌抗體，仰賴的是AI能夠「模擬人體」內的免疫系統運作，這項技術在生物工程學界掀起革命，更立下AI製藥重要的里程碑。
此外，AI技術也被廣泛應用於臨床醫學的數位顯影及門診醫療上，大幅地提升病人數位影像的辨視性，以及醫師臨床和門診看診用藥的精準性，不容否認的說，AI智慧醫療已帶領現階段的數位醫療跨入到精準醫療領域中，生技股王保瑞(6472)近日股價攻漲力道強勢，從代工(CDMO)進行併購擴大營收規模，被業界喻為「生技業鴻海」，後面篇幅有精采的報導。
AI末端生活應用將引爆大商機
另外，AI末端應用可以較早發酵當屬智慧自動化機械，就目前所見的AI應用，仍偏屬相關的專業領域，如數位科技、生技醫療等，但相信人們真正期待的是AI應用之下所產生的民生用品，或是供應民生用品的自動化生產設備(含機器人或機械手臂)。面對台灣有近98％，高達163萬家中小企業來說，這才是AI後續開發的市場大餅，而仿人類的人型機器人黃仁勳認為可創造出260億美元。
面對高達百萬計的中小企業如何因應政府推動的工業4.0計畫，以及如何將AI應用在各行各業的生產上，就亟需要AI生產設備整合平台，才能滿足跨領域行業的生產需求。
而士電(1503)則是搭上這波AI浪潮的勢頭上，將旗下所屬自動化事業群的各產業自動化生產設備機械積極與AI技術結合。
士電受惠於台電10年強韌電網計畫，訂單滿載，執行副總董濟仁於6月19日在股東會時指出，重電事業部目前已開始接2027年的訂單，重電業績至2030年持樂觀看待，預估全年營收及獲利可創新高。
同時，士電今年股利配發3元，也是歷年來最佳，並且獲得多數股東及內外資法人的肯定。士電除息交易日訂為7月24日，配息基準日為7月30日，股利於8月16日發放。
看好政府推動工業4.0計畫，及相中全台近百萬中小型產業生產設備升級的商機，士電提前佈局卡位成立自動化事業群，針對不同產業需求，提供客製化的自動化生產設備，產業包括：半導體、光學、醫療、印刷、沖床及金屬加工，化工等等，範圍涵蓋了科技與傳統產業。
士電跨入自動化設備持續看好
面對AI設備增加及龐大電力的需求，士電自動化事業群積極應用AI技術，並且成功開發AI伺服器冷卻散熱系統設備，其所需的伺服電機，已送北美客戶進行驗證。
董濟仁說，該設備估計明年可對營收有所挹注。目前士電全年的營收比重，重電和機器兩事業營收占66%、電裝品事業占16%、自動化事業占12%。其中重電事業今年接單暢旺，營收保守估計相較去年成長二成，而自動化結合智慧型機械未來營收占比將呈逐年增長情形。
理周投研部指出，士電股價近四年來都是平穩走勢，股價在40至60元之間整理，至2023年才開始有法人進出帶出一波段行情。而真正的採購需求行情發動，則是從去年12月展開，然後今年1月4日起在公司業績題材公佈後持續發酵，在4月10日盤中一度漲至358元的高點。
後續進入七、八月電力高峰期，除市場對電力需求持續暢旺外，自動化事業群的相關AI生產設備題材亦可望發揮，股價有機會再挑戰前波高點。
