時序進入電子出貨旺季，在強勁拉貨需求帶動下，類股營收已明顯升溫，也將有助奪回接下來盤面的主導權，股價可望轉強！半年報成績發表才剛落幕，緊接著又公布八月營收，近期台股的熱門焦點幾乎都圍繞在財報題材上打轉。雖然這兩種訊息都會造成股價的波動，其影響卻截然不同。三星手機概念及安控最亮眼根據CMoney統計，八月營收創新高的家數有七十家，雖較七月的七十五家略為減少，不過，就類股比重來看，進入出貨旺季的電子股明顯已躍居主角，比重高達六六％(四十六家)。在創新高的電子股中，又以三星(Samsung)手機概念股及安控族群的表現最為亮眼，隨著Galaxy S III上市百日，全球銷量就超過二千萬支的驚人成績，帶動供應鏈中智原(3035)、晶技(3042)及創意(3443)八月營收均創下新高，安控中的奇偶(3356)、晶睿(3454)及彩富(5489)則受惠傳統類比轉換為網路攝影機(IP Camera)的強勁需求，成為營收漲勢最整齊的類股。考量接下來盤面主軸將由電子股來接棒領軍的機率較高，因此本文試著從八月營收創新高的電子股中挑選出十檔股價技術面轉強的潛力股，或許未來股價能夠在九月起的電子反攻中創下不錯的波段漲幅，值得投資人留意(附表)！全科營收將創高到十月第四季電子股的投資熱點不只有即將推出的iPhone5及各品牌WP8手機，中國智慧型手機市場的爆發性成長力道也不容忽視。身為台灣ＩＣ代理通路商的全科(3209)，正是中國大陸龐大商機的受惠者之一，此驚人的需求已推升營收連兩月改寫新高。全科代理營收比重達五成的博通(Broadcom)全產品線外，也有飛思卡爾(Freescale)及美台(Diodes)的零組件產品，主要客戶為兩岸網通產品製造廠及大陸手機方案商。今(二○一二)年三月新簽下美光(Micron)行動記憶體代理權後，隨即出貨給大陸一線手機品牌廠，七月出貨金額已近一億元，八月更倍數成長至二億元，預估在強力的需求支撐下，到年底前每月均可挹注二億元的營收。營運現轉機 浩鑫挑戰八年新高再加上網通產品出貨仍暢旺、大陸智慧型手機的無線通訊零組件需求繼續增溫，營收將可望持續走高到十月。獲利方面，上半年ＥＰＳ○．六九元，下半年隨營收放大，將能有近倍數的成長空間，全年可達二元之上。另一檔則是營運現轉機的浩鑫(2405)，主要業務為筆記型電腦(ＮＢ)代工及準系統製造。拜二○一四年巴西世足賽即將舉辦之賜，今年南美洲(巴西及智利)ＮＢ客戶的訂單需求相當強勁，帶動第二季出貨套數成長近五成至六十五萬套，拉升合併營收季增三六％，且隨營收規模擴大，費用率跟著降低，更讓本業順利轉虧為盈。上半年ＥＰＳ○．二六元，較去年同期呈現跳躍性成長，預估下半年同樣具有倍增的實力，全年獲利○．七六元，將挑戰八年來的新高紀錄。目前ＮＢ訂單能見度為八個月，加上第三季為南美客戶傳統旺季，單季出貨套數可望再成長二五％，推估九月續創新高的可能性極高。展望第四季，有機會再新增祕魯及哥倫比亞的白牌ＮＢ客戶，將能舒緩淡季對營收帶來的負面衝擊。至於市場較關注的電子書包，除了已獲得台灣標案外，客戶Positivo與CCE也取得巴西政府標案，最快年底就可能量產出貨，未來仍會積極拓展中國、印尼等地的教育市場。即便產品周期仍在萌芽期，今年營收貢獻有限，但未來隨著市場茁壯後，成長潛力將逐漸顯現。
