今年仍將是行動載具蓬勃發展的一年，雖然市場規模持續成長放大，但在投資市場中卻已悄悄出現質變。科技類股投資市場的質變從美大廠蘋果(Apple)、陸廠聯想去年(二○一二)第四季財報已透露訊號，再到國內電子廠近期舉辦的法說會上，更可以看出科技大老們認為市場將由過去的蘋果優先，轉為大陸品牌或白牌為重。此一變化，除了蘋果產品創新動能面臨瓶頸外，大陸政府早前積極與台灣技術搭橋，希望共同制定規格，再到去年大力培養當地品牌廠。從科技大老的言談中，可確定陸廠以低價優勢穩穩拿下新興市場，並打算以品牌形象與低價高規策略攻下其他海外市場，選對邊站的台廠將受惠。蘋果公布季財報雖然營收持續成長達五四五億美元，但毛利率與獲利均出現下滑，且iPhone銷量增長不如整體市場成長，顯示蘋果光環正逐漸褪去，失去賈伯斯的蘋果，果如外界所擔心的創新力大不如前，因此成長引擎出現熄火。另外，市場走向低價化成為考驗蘋果的第二大課題，而低價化正提供陸品牌、白牌廠發揮的舞台，預料今年陸廠進軍海外市場更顯積極。林文伯：價格崩盤 規模暴量相較於蘋果供應鏈面臨iPhone5銷量不如預期，大陸品牌與白牌廠正如火如荼的研發新機種，第二季將陸續登場。陸廠的崛起將使得打入其供應鏈的台廠有發揮空間，或是多少彌補蘋果銷量減少的份額，此外，廠商接下多少白牌訂單，也牽動著公司營運能否自第二季即向上起飛。因此，台廠能否打入熱銷產品，將是今年成長關鍵，投資人宜留意台廠後續單月營收變化。封測廠矽品(2325)董事長林文伯對產業後市極為樂觀，他表示，未來二至三年半導體產業將受惠市場規模擴大，而造成市場暴量的重要推手，就是大陸白牌廠。大陸白牌的崛起，不僅早成大陸內需市場價格出現大崩盤，再加上政府鼓勵出口，提供出口優惠與補貼，更讓品牌、白牌以價格優勢席捲海外市場。陸產品以低價優勢拓展市場，此舉已讓歐美政府大為不滿，要求陸廠必須提高出口價。由此可知，陸外銷產品確實已在海外市場多所斬獲，才會驚動歐美貿易官員提出口頭警告，預料陸廠在新產品上市後，第二季海外擴張動作將更為升高。林文伯強調，陸廠帶頭壓低終端售價造成市場價格崩盤，價格帶下移，成為智慧型電子商品銷量大增的主因，人手多機(智慧型手機、平板電腦)成為趨勢潮流，而半導體產業將因市場規模的倍數放大，未來兩、三年內都會呈現穩定成長趨勢，台灣科技業一定會在這波浪頭之上，因為國內半導體產業具世界競爭力。雖然價格崩盤讓林文伯看好矽品下半年出貨將大舉增加，但林文伯也承認終端市場走向價格戰後，將對產品平均單價(ASP)造成壓抑，因此，矽品將以衝刺營收方式，維持淨利並化解ASP下降逆風。義隆電陸系客戶增加義隆電(2458)董事長葉儀皓表示，大陸四大品牌廠中華酷聯(中興、華為、酷派、聯想)均為公司客戶，今年新機種共同設計研發專案早已進行。首季雖然因Win8換機潮不如預期，但大陸市場今年蓬勃發展將使得業績第二季後來居上。由於大陸人員布建完成，有利於服務陸系客戶，今年陸廠從一線品牌廠擴展至二、三線廠，手機出貨量具爆發性成長動能。陸廠崛起，台廠供應鏈受惠，而品牌廠將面臨陸系品牌的競爭，因此，宏碁(2353)、華碩(2357)、宏達電(2498)均遭遇陸廠壓縮海外市場空間，尤其聯想與仁寶(2324)共同成立子公司聯寶，將部分組裝代工業務拿回，據了解，原代工廠緯創(3231)訂單出現下滑跡象。
