大數據時代來臨！海量資料(Big Data)蔚為國家競爭力新指標，中國祭出促進「資訊(信息)消費」擴大內需方案，帶動雲端、電子商務等「綠色通道」產業加速成長，而連結台股供應鏈相關受惠產業可望引爆新一波行情。受到全球經濟復甦緩慢、國際貿易保護主義盛行及人民幣匯率被動升值等負面因素衝擊，中國大陸外銷出口持續疲弱不振，加上過去用來擴大內需的汽車、房地產消費力道逐步降溫，拖累近期ＧＤＰ面臨頻頻下修的窘境。兩年內哪些產業會加速成長？為了搶救搖搖欲墜的ＧＤＰ，中國國務院八月再祭出促進「資訊消費」擴大內需的方案，成為推動經濟成長的重要新引擎，可望帶動相關受惠產業迎來新一輪「井噴」期。根據國務院所印發的「關於促進資訊消費擴大內需的若干意見」的內容，到二○一五年資訊消費目標規模將達人民幣三·二兆元，年複合成長率二三％，可望帶動相關產業新增產出逾一·二兆元。其中，以網路為基礎的新型資訊消費規模要達到二·四兆元，年複合成長率三三％。預期此政策也將產生極大的「乘數效果」，帶動基於電子商務、雲端計算等資訊平臺的消費快速成長，二○一五年電子商務交易額將超過十八兆元，網路零售交易額突破三兆元。壓寶資訊消費 節能經濟轉型升級投資人一定很好奇，為何中國政府要壓寶資訊消費？由於資訊消費具有綠色無污染、邊際效應遞增、關聯效應突出及可持續發展等優勢，不僅能帶來經濟成長，還將促進資訊產業及傳統產業間相互滲透，優化產業結構，達到提高生產效率及降低交易成本的效果，非常符合目前政府節能的經濟轉型升級方向。對比日本每年人均資訊消費兩千四百美元及美國的三千四百美元，中國僅為一百九十二美元，足足差了十三倍及十八倍之多，顯見未來市場的潛在爆發力將十分驚人！尤其，中國大陸目前已建立起全球最大的電信網路，民眾也養成網路消費的習慣，加上資訊消費又是在近年網絡升級及電腦普及的背景下所誕生出的新型消費形式，相較其他產業的落後產能，尚處於爆發成長初期的資訊消費，並不會立即出現供過於求的風險。按照中國工信部估算，未來中國大陸資訊消費每增加一百億元人民幣，將會帶動ＧＤＰ成長三百三十八億元，如果以國務院所訂的資訊消費規模目標來看，到了二○一五年會再擴大一．五兆元，換算將可創造出的ＧＰＤ增加額度高達五·○七兆元，預估占當年度ＧＤＰ的七．五％。港股陸股先表態 台股將跟進大漲在中國大陸推升資訊消費拉升經濟成長的趨勢發展下，最先受惠的產業將會是作為網路基礎建設的4G LTE及光纖等網通設備廠。畢竟以寬頻的普及率及速度而言，中國大陸目前仍遠低於日本及美國等先進國家，這將形成壓抑資訊消費需求的強大阻力。因此，國務院又在八月十七日公布促進資訊消費的「寬頻中國」戰略配套政策，讓寬頻首度成為「國家戰略級」的基礎設施，增添市場預期將引爆龐大「光商機」的想像空間。資訊消費所衍生出的商機就是電子商務，且在ＧＤＰ組成中扮演相當吃重的角色，預估今年比重將來到近一九％，二○一五年更將上看二七％。未來隨著三、四線城市的資訊化水準不斷提升，物流網逐漸完善，不僅將促進電子商務的環境升級，更可能再開創出新的商業模式，像是網路金融、網路藝術品、動漫遊戲及線上圖書等消費業務，進而催生出新的經濟成長動能。預期經營電子商務平台，或是產品有在其平台銷售，甚至負責商品流通的物流業者，均將成為此趨勢下的受惠者。此外，未來電子商務介面也將延伸至智慧電視領域，近期中國大陸當地網路業者已開始磨刀霍霍，是值得投資人多加留意的投資風向球！觀察最近港股及陸股中信息消費受惠股的表現，可明顯發現已開始上演慶祝行情，像是光纖設備股的昂納光通信(0877.HK)、經營電子商務平台的騰訊控股(0700.HK)及提供智慧電視內容的華數傳媒 (000156.SZ)，近期股價均呈現四十五度角的連續大漲噴出走勢。預期在港陸股的領頭表態下，台灣相關受惠族群的股價自然不會太寂寞！根據「中國電子資訊產業發展研究院」公布的調查報告指出，目前中國大陸寬頻網路在「普及率、網速、價格」等方面，都與歐、美、日等先進發達國家存在著大幅度差距。日本的「普及率」已達八○％，而中國大陸僅有一一．七％；中國大陸的「平均速度」每秒僅○．八一Ｍ，不僅遠低於美國的五Ｍ，更大幅低於全球寬頻平均速度的一．八四Ｍ。網路基礎建設 政策引爆驚人商機這些相關的統計數字差距，已經清楚點出了中國大陸的「資訊消費市場」，仍存有一些亟待解決的基礎建設相關問題，如果無法以最快的速度加以解決，必定會影響到中國大陸整體資訊消費市場，後續的發展速度與產值規模。預估二○一三年~二○一五年，中國大陸整體網路建設支出預算總額合計將高達一．五兆元人民幣。其中，以中國大陸電信產業前三大營運廠商中國移動、中國聯通及中國電信為例，今年即預計將花費多達三千四百五十億元人民幣總額，用以升級、加速現有網路硬體及連網速度應與４Ｇ網路建設支出。因此，後市為包含台灣網通業者在內的硬體廠商，所帶來的設備訂單商機有多麼巨大，由此可見一斑。鴻海布局完整 搶食資訊消費大餅目前，鴻海(2317)透過旗下主導、入股的子公司，布局與介入中國大陸廣大網路硬體設備市場的主力部隊，主要為台揚(2314)、建漢(3062)及台通(8011)三家網通相關設備廠(表一)。台揚布局地面微波通訊系統及器材的研發、製造領域已久，未來可望受惠中國ＬＴＥ基礎建設政策，搶得４Ｇ基地台後市龐大的出貨商機！台通光電近期也動作頻頻，力圖搶食到中國電信三雄「光纖到府」至少高達千億元以上人民幣市場大餅。建漢歷經二○一二年轉廠導致營運不如原先預期的低潮洗禮之後，隨著旗下新產品機種的出貨量大幅增加，今年第二季營收表現開始回復以往快速成長榮景。上半年營運成功繳出一張亮眼成績單，營收年增率達一九．二五％，ＥＰＳ ○．三七元，一舉超越去年ＥＰＳ ○．二二元的全年水準，年增率高達驚人的二三六％！建漢跨足無線與寬頻網路設備製造領域深耕已久，為搶占中國大陸動輒以「千億元人民幣」為計算單位的龐大４Ｇ網通建設商機。公司董事會已於七月中旬先行更換董事，並由鴻海網路通訊事業群副總經理吳忠和接任總經理，此項高階經營團隊重要的「換血」動作，也同時被市場人士視為是鴻家軍對外展現，布局網通領域強大決心的重要宣示。預估建漢後市將可成功搶下電信、無線通訊、寬頻通訊、數位家庭等市場商機，同時延伸至中小企業SMB寬頻路由器領域。展望今年，公司尤其看好下半年「ＩＰ機上盒」的出貨成長動能，與4G LTE、網路遠端內容播放等新應用區塊的市場成長潛力。未來公司也將致力於新產品、新技術(如：.....本文未結束，理周點數(紅利) 20點 可閱讀全文（立即抵扣點數）全文：http://www.moneyweekly.com.tw/Journal/article.aspx?UID=29734
