外資悄悄布局與今年主題「智慧物聯跨界整合與創新」相關族群,啟碁、南電、宣德、東碩、今國光、浩鑫等低基期、基本面展望佳潛力股,值得追蹤。亞洲最大的年度台北國際電腦展(COMPUTEX 2015)即將於六月二日至六日,在台北國際會議中心、世貿一館、世貿三館、南港展覽館等場館展出,主辦單位預估將有高達三萬八千名國際買主來台與會。以往隨著每一年台北國際電腦展開展,台股盤面與展覽應用主題相關的電子族群,股價都會因為反映可能的年度新品上市效應,帶來後市接單出貨、營收成長利多題材而有所表現。因此,預料今年與展出主題「智慧物聯跨界整合與創新」有關,及延伸應用電子裝置,如蘋果新品、微軟Win 10作業系統等相關電子股,後市股價同樣很有機會在盤面作多買力加持下,見到亮眼漲勢,值得投資人多加留意。科技日新月異 引爆物聯網應用風潮事實上,盤面上目前已經看到多檔與此次電腦展主題相關族群個股,獲外資持續鎖定加碼。預料在外資近期挹注推升下,此類相對低基期、股價尚未出現明顯漲升走勢個股,後市很有機會在外資領先點火下,配合基本面實質利多題材持續發酵,股價很有機會走出一波令人大為驚豔的漲勢!隨著半導體IC晶片及微機電元件製程科技的日益精進,促成了全球目前多款具備環境感應、訊號偵測、電流傳輸、資訊傳遞、資料運算、反應傳達、機械作動連動等功能的微小電子元件系統,搭載於各式電子延伸應用裝置的範圍日益擴大,為我們日常生活提供更多樣化、便利的應用功能。自去(二○一四)年以來即被業界人士視為全球半導體業未來發展及成長重心的「物聯網」,就是最明顯的實例。今年三月初於美國舊金山正式發表,同時已於四月下旬開始上市銷售的蘋果智慧型手錶Apple Watch,造型各異的智慧家庭(含安全防護)應用系統問世,目前全球多家汽車大廠正緊鑼密鼓試驗中的智慧車聯網系統,以及各式醫療照護系統內建電子裝置等,骨子裡最重要的共同點,即為「物聯網」架構概念。根據多家市場調查機構的研究報告皆不約而同指出,預估至二○二○年底止,全球大約會產生至少三百億個左右的電子物聯網應用裝置,整體應用市場規模更將自今年的一兆五千億美元,大幅成長至四兆五千億美元!對照台股,外資近期針對物聯網應用相關供應鏈、概念股的布局動作,其實也同樣此起彼落、精彩可期。如最近二十餘個交易日內,外資開始領先布局的相關族群:先豐(5349)、啟碁(6285)、聯傑(3094)、矽創(8016)、笙科(5272)、南電(8046)、F-TPK(3673)、台郡(6269)、盛達(3027)、中保(9917)等,外資新增買超持股比例分別為:○.二三%、○.○五%、○.一四%、二.一四%、○.二三%、一.一%、○.七%、二.四五%、○.○六%、○.七六%。儘管外資近期以來加碼動作不斷,但這幾檔個股於外資買進期間的股價走勢,並未見到明顯亮眼的波段漲勢,代表後市極有可能會在短期間內,因為外資買盤源源不絕力道的灌頂,正式展開一波令投資人驚艷的漲勢,值得加以注意!傳輸速度大增 Type-C全球連接器一統江湖隨著消費者傳輸的文字、圖像、影音資訊流量愈來愈多,同時也為了滿足固態硬碟(SSD)、4K2K超高畫素影像等大流量資訊高速傳輸需求,加上既有的USB 3.0規格面臨Display Port、HDMI、MHL、Wi-Di/Wi-Gig、Thunderbolt等,多種類型傳輸匯流排介面的市場挑戰,因此,主導制定USB規格的USB-IF聯盟,於二○一四年第二季正式完成制訂、公開新一代「USB 3.1」(Type-C)傳輸協定規格,將連接器資訊傳輸速度成功倍增達到10 Gbit/S,大有一統全球「傳輸匯流排介面」江湖的氣勢。同時,除了資料傳輸速度倍增外,USB 3.1接口插梢「方向性不拘」的全新設計,也大幅提升使用上的便利性。此外,最新USB 3.1傳輸協定更較以往世代的USB,具備高達一百瓦電量的傳輸充電功能,不僅可成功取代NB舊有電源變壓器的供電功能,也可大幅縮短智慧型手機、平板電腦等行動電子裝置連接電源充電時間。今年三月問世的蘋果新款MacBook,率先搭載USB 3.1連接器接頭,預料將帶起未來全球每年總計多達二百億美元的搭載商機,出貨熱潮也將會為台灣供應鏈廠帶來新一波營收獲利成長大潮。蘋果MacBook領先搭載 全球USB 3.1出貨熱如此一來,對智原(3035)─Host端控制IC、橋接晶片、矽智財授權商,正崴(2392)─蘋果NB系列Type-C連接線供應廠,東碩(3272)─Type-C擴充基座研發、產銷專業廠,匯鑽科(8431)─專業電鍍處理廠,已成蘋果MacBook珍珠鎳鍍Type-C接口供應商等個股,等於為後市營運成長注入強勁動能,推升股價漲升利多題材將源源不絕。這些下半年營收獲利有機會大幅成長電子潛力股,過去二十餘個交易日以來,智原、正崴、東碩、匯鑽科的外資買超持股增加比例,分別為○.五三%、○.六四%、○.八七%、○.七五%,即可清楚看出外資其實早就領先卡位布局,後市股價有望在籌碼面集中優勢下,走出一波亮眼漲勢。隨著網路應用生活方式的全面普及化,個人電腦、手機、雲端帳戶被有心人盜取登入,資料被駭客截取,個人隱私外洩的事件層出不窮下,引發資訊及行動應用裝置,認證、保密安全防護機制的商機興起。近期個人電腦作業系統相關資訊安全防護功能發展,已進入全新型態應用階段。為徹底解決資安漏洞所造成的隱私外洩困擾,作業系統大廠微軟今年三月中旬正式對外宣布,下一代「Windows 10作業系統」將會內建嶄新的「生物辨識功能」,PC、NB未來將能辨別使用者的臉孔、指紋、虹膜等獨特生物特徵,作為個人身分認證重要審核依據,消費者將來無須輸入密碼,也能順利登入Windows作業系統,大幅提高個人資訊安全防護力。行動裝置資安大突破 生物辨識蔚為顯學預料先前由蘋果智慧型手機及平板電腦所導入,於全球行動裝置應用市場規模正逐步擴大的「指紋辨識機制」,以及此次由微軟接替發表將擴大搭載的「臉孔、指紋、虹膜身分識別機制」,將共同鼓動全球消費性電子裝置內建「生物辨識功能」應用軟硬體市場熱潮,持續暢旺,使生物辨識科學市場化蔚為顯學。根據市調機構統計,目前包含PC、NB、智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置、物聯網等各式連網裝置,全球每一年出貨量,總計已高達一七一.四億台,後市可能伴隨而來的「生物辨識」設備商機,預估將可逐年穩定成長至二○一七年,高達八三五○億美元!事實上,「生物辨識」未來可能的應用方向,除了目前已逐漸擴大裝置數的PC、NB開機及資訊保密,以及行動電子裝置開機、資訊保密、交易安全等範圍外,居家安全門禁防護功能、交通旅遊費用支付及登機識別功能、無人智慧車車主身分識別功能等,也都很有可能會透過「生物辨識」機制的建立,完成個人身分識別查核新型態作法,由此衍生出的商機將相當驚人!需求穩定成長 生物辨識商機無限台股盤面上目前與生物辨識應用連結度高的「生物辨識」概念及供應鏈股,如:光學掃描零組件─亞光(3019)、華晶科(3059)、玉晶光(3406)、新鉅科(3630)、今國光(6209),指紋辨識族群─敦南(5305),人臉辨識系統供應鏈─浩鑫(2405)等,後市都可望受惠全球持續成長的生物辨識市場商機,股價見到明顯波段漲勢。事實上,外資近期也已開始將其布局觸角延伸至此一新市場商機受惠股。以亞光、華晶光、玉晶光、新鉅科、今國光、敦南、浩鑫而言,最近二十餘個交易日,已分別獲得外資買超○.○九%、○.九二%、○.六二%、○.五七%、○.二四%、○.一四%、○.四九%新增持股比例買盤挹注。然而近期股價表現卻還未見到明顯漲勢,甚至不乏有仍位處低檔者,形同為尚未上車的投資人,預留未來波段漲勢的獲利空間。預料前述幾檔個股後市的股價表現,終將會因反映基本面利多題材,出現令人驚豔的波段漲勢,讀者可多加追蹤留意股價突破整理區間,漲勢發動訊號出現時機,搭上外資列車。