近年來全球航太產業朝向兩大重點發展:減重、讓飛行更有效率,有台廠提出「A-Team 4.0」構想,整合上下游供應鏈,加速提升台灣航太業附加價值,航太產業鏈正逐漸成形。經濟部十月初表示,我國機械展業面臨內需市場小、實力培養困難、多單機輸出等三大困境,且在國際市場知名度不高,造成機械產業難以輸出整廠整線方案,唯有在精密度上提升才有辦法解套。而在工具機市場,我國前有日本高階機種走向平價的危機,又有韓國、中國低階機種在後追趕,台灣夾在其中定位不明,發展空間受到限制,經濟部表示,發展航太機械與國際汽車供應鏈這類利基市場,可望成為台灣機械產業的契機。台灣的航太產業鏈近幾年持續成長,主要受惠於波音與空中巴士逾十年的發動機零組件長單;值得關注的是,今年因應節能減碳等效應,號稱能節省一五%至二○%燃料,由CFM Internationa研發的新型LEAP引擎受到關注。目前國際飛機發動機以美、法兩國的奇異(GE)與Snecma合資的國際航空發動機大廠CFM為主流,據資料顯示,CFM全力開發新世代發動機LEAP,燃油效率較目前主流民航機發動機CFM56高出一五%。今年中市場也傳出消息指出,空中巴士、波音即將推出的新一代中程客機都將採用LEAP引擎,外媒報導更指,空中巴士預定明年開始營運的A320neo客機,以及波音預定後年開始營運的B737 MAX客機都將採用LEAP系列引擎。搭著這波飛機引擎更換潮,台灣航太引擎零組件供應商漢翔(2634)與寶一(8222)都將受惠,而長亨(興櫃4546)在九月初也發表消息稱,在今年三月美國奇異所舉辦的年度競標作業中,成功獲得LEAP熱段高壓擴散器等多項關鍵零組件訂單,累積在手訂單超過百億元。零組件供應商降價壓力增漢翔在公布九月營收之後,日前自辦法人說明會,董事長廖榮鑫親自上陣。總經理徐延年指出,面對民用航空大廠要求供應商降價壓力與日俱增、民機新專案履約、加薪三法等因素衝擊下,營運承受嚴峻的成本考驗。對此,漢翔表示將分內外對抗低價策略,對內持續投入關鍵技術研發、推動精實生產(LEAN)精進成本,對外則輔導供應鏈體系廠商升級,有效運用外包資源,期望整合台灣航太廠的競爭優勢,降低成本,確保毛利率維持正常水準,以不低於去年的營運成果。據了解,漢翔九十九年至一○三年營收,從一七九億元成長到二四九億元,年度淨利由一○.一三億元成長到一八.七二億元,EPS則由一.一二元成長到二.○六元;九月營收二六.七六億元,較去年同期成長,累計一至九月合併營收二百億元,至今年上半年累計淨利八.六八億元,符合漢翔的預期。目前電子、製造業與工業等都在探討紅色供應鏈的問題,航太產業也有,不過影響並無半導體產業等強勁。九月底中國領導人習近平參訪西雅圖波音公司時,宣布買下三百架波音飛機,共斥資三八○億美元,且代表與波音簽約的三家中國航空業者均為國營,而波音公司也宣布與中國商用飛機公司合資設立波音737組裝廠,為國際與台灣的航太供應鏈拋下震撼彈。對此,廖榮鑫接受媒體訪問時表示,這些飛機只能賣給中國的航空公司,並不影響漢翔國際訂單。而外界分析,波音接了中國的大量訂單,漢翔間接也會獲得相關業務訂單,業務量也會增加。也有法人持相反意見,認為雖然短期對漢翔具有正面的影響,但波音接獲訂單之後,未來將進一步到中國設廠,雖帶動亞洲地區及中國航太產業,但對漢翔未必是利多。組航太A-Team迎合產業趨勢談起航太產業趨勢,廖榮鑫說,近年來全球航太產業發展有兩大重點,分別為減重與讓飛行更有效率,各國競相投入資金、人力研發複合材料與符合空氣動力的機身設計,以及省油低耗能的引擎。而漢翔也不缺席,今年投入九億元,建立第二座台灣先進複材中心(TACC-19),以迎合產業朝向減重環保發展的龐大需求。此外,在台灣自行車產業形成A-Team之後,漢翔也提出「A-Team 4.0」的構想,希望進一步開發高值化的航空產業製程。漢翔表示,下一步不只要贏得亞洲盃,未來更希望能打進世界盃。因此,未來希望結合國外的相關供應商,把市場的餅做大,讓台灣在國際航太產業穩占一席之地。漢翔解釋,「A-Team 4.0」承襲自行車A-Team概念,「4.0」則是引進工業「4.0」趨勢,透過整合上下游供應鏈,並結合機器人、物聯網及大數據的智慧工廠,加速提升台灣整體航太產業的附加價值與生產力。寶一 以量緩衝價格衝擊精密金屬加工廠,民國六十九年切入航太領域的寶一(8222),八月營收在航太零組件成長與台幣急貶雙重刺激下衝高,達到年成長三○%,九月台幣匯率回穩,營收較八月下滑二三.四七%,但前九月累計營收仍比去年成長一五.六八%。面對零件價格壓低的狀況,寶一指出,由於飛機市場競爭日趨激烈,的確有要求供應商壓低價格的狀況,不過已經與客戶溝通,將以量彌補,因此對寶一的影響甚微。而生產量增加,對產能將造成壓力,寶一表示,公司已在原有廠辦對面新增六百坪空間的新廠,因此目前產能足以應付增加的供應量。展望未來,寶一指出,航太產業簽單多為長期單,且目前航太零件需求持續成長,也看好航太產業的未來發展。據了解,寶一目前除現有單走道飛機空中巴士A320和波音B737所用的引擎CFM 56系列中的零件,也已經布局波音737MAX、空中巴士A320neo與中國C919客機均已採用的新世代發動機CFM LEAP-X。寶一預期LEAP引擎二○一七年起飛,相關營收也預計二○一六年開始逐步顯現。華航、長榮 購波音777客機而在終端市場需求部分,國內航空業者也持續購置新機,雖然並非搭載全新引擎的新機,但仍可以看見非新型引擎也逐漸走向輕量與節能方向發展。日前波音公司宣布取得長榮航空(2618)的訂單,其發表聲明指出,長榮有意購買多達二十四架787-10型夢幻客機(Dreamliner)和兩架波音777-300延程型客機,由於數量可觀,預估總值超過八十億美元,引起各界關注。長榮表示,目前仍在洽談中,不便對外多作說明,近一個月也只有發表一則重大訊息,澄清媒體報導,表示並無對外表示有相關規劃,而針對具體的時程,長榮也不願多做說明,至於購機原因,必須等到此訂購案定案之後才有辦法說明。面對購機資訊,華航(2610)表示,已向波音訂購十架777-300ER新機,目前為北美航線主力,第八架將於十月底前交機,全十架777將於明年五月交機完畢;十四架空中巴士A350-900將於明年第三季開始交機,規劃直飛歐美、紐澳航線;窄體客機採購規劃中,機型及數量未定,預計明年定案。華航指出,波音777-300ER為世界上成功的雙引擎長程飛機,相較其他類似機種,重量減輕,產生的二氧化碳也減少二二%。而明年即將交機的空中巴士 A350-900為全球最新型航機,以環保著稱,全機五二%採全新複合材質,有效減輕航機重量,提高飛航安全性;A350也是「綠色航機」,搭載最新勞斯萊斯發動機,節省耗油量及二氧化碳排放量達二五%以上,噪音也降低二○%。台灣航太產業鏈正逐漸成形,除在引擎供應鏈部分,漢翔與寶一近年已經上市,也取得國際大廠的穩定訂單,長亨也表示有上市的打算,其他零組件供應鏈也逐步成長,可望成為台灣下一波的競爭關鍵。