在談下半年旺季題材之前，先談談近期外資的小動作。前兩天，外資調降了3D感測器概念股穩懋(3105)的評等，讓穩懋股價連吞跌停，連帶拖累了同族群宏捷科(8086)與全新(2455)的表現，而這其中，主要還是外傳的新蘋果手機LCD款因平價策略而取消了3D壓力感測的功能，重回外掛式觸控，取消3D感測的消息除了對相關概念股不利之外，同樣拖累了承接蘋果相關業務的GIS-KY(6456)以及TPK-KY(3673)，但LCD版本卻重回外掛式觸控，此區塊的業務反而增加，而新款iPhone的外掛式觸控模組可能會再額外增加一片薄膜感應器，對單價的提高有幫助。而再因此評估下來，取消3D感測對穩懋等相關族群無疑是傷害程度較大，但對觸控雙雄GIS-KY與TPK-KY來說，業務一增一減的情況下，我們就不能像某家日系外資一樣，這麼的武斷說是不利的影響。新款iPhone改走平價策略 蘋概股買盤進駐回過頭來，下半年進入旺季的產業，其中尤其以電子股為主，而電子股中又要關注蘋概股以及電競概念，今年的蘋果新機，其中要注意的在於其行銷策略，與去年不同的一點在於定價策略有很大的不同，去年iPhone X的挫敗，讓今年蘋果改採平價版的行銷，這很合理，因為去年推iPhone X之後，反而讓iPhone 7與iPhone 8賣得更好。而平價策略與高價策略中，銷量的部分就會有很大的差異，對於台灣的供應鏈來說，量多自然是較好的情況，因為要跟蘋果談價格，其困難度可想而知，因此今年蘋果的平價策略對於台廠是較有利的情形。談到蘋概，近期也可看到除了大立光(3008)股價又站回五千元大關之外，其他一些蘋概股也開始有法人回補的買超動作，如臻鼎-KY(4958)，過去六天，外資買超五六一八張、投信買超一八五六張；鴻準(2354)，過去六天，外資買超五一八二張、自營買超五六七張。另外，較為弔詭的在於TPK-KY，七月十八日至二十日三天，外資共計買超七八九六張，七月二十三日日系外資調降了其評等，當天外資賣超五三八三張，有追高殺低的情形。繪圖晶片龍頭出新品引換機潮 電競概念股有轉機另外在電競概念股部分，隨著接下來全球兩大繪圖晶片龍頭廠NVIDIA與AMD推出新的顯示晶片，預期將帶來換機潮，其中NVIDIA的部分，在工作站級別的晶片將朝向AI的概念走，而GTX11系列則針對Gamming來著手，據官方資料較前一代效能再提升五○％。AMD則在下一代的產品中宣布將採用七奈米製程，此部分與先前台積電法說會談到七奈米製程在第三季佔營收比將來到一○％的說法，有種不謀而合的情形。電競概念股中，主攻電競筆電的微星(2377)、技嘉(2376)，電競相關周邊的曜越(3540)，散熱的超眾(6230)、建準(2421)、動力-KY(6591)等，在換機潮的帶動下，下半年營運將有好轉的機會。
