美中貿易戰捲土重來，上周五美股漲跌互現，美國擴大打擊華為力道，商務部發布新出口限制令。中國官媒透露，中國政府會啟用不可靠實體清單反制美方，點名調查蘋果、高通、思科等美科技大廠，拒買波音飛機。費半跌2.2%，蘋果下跌0.59%、高通下跌5.08%、應用材料下跌4.39%；台積電ADR(TSM-US)下跌4.4%。但是這樣的短期消息面利空卻反而是中長期布局的機會，因為下半年旺季即將到來，在二○二○年上半年因為新冠疫情而急凍的消費動能極有可能在接下來的第三季與第四季爆發，因此，目前不但不會是賣點，反而是積極布局進場下半年主流股的機會。以手機產業來說，我們看好下半年起產業復甦，上半年遞延的Android有機會在第三季大量鋪貨，而Apple的iPhone 12我們仍預期會在今年第四季出貨，上半年所壓抑的消費加上下半年原本的旺季，下半年在疫情逐漸退散之後將會很有表現的機會。高檔股不追或出脫，密切留意低檔轉強股的操作機會！短線進出賺價差，是老師目前的操作方針，其實道理很簡單，本來台股現階段就面臨技術面反壓，短中線有回檔壓力，但是產業個股則準備進入疫情過後的機會，所以老師認為在產業回升以及外資將要大幅回補的利基之下，這裡反而是要積極的時刻，而若長線有疑慮老師也會提醒大家，這些也都在老師的Telegram(ID搜尋：法人最錢線)裡闡述得很清楚！第三季看Android 第四季迎接蘋果iPhone 12 現在就是布局契機 產業面及消費需求面在上半年的疫情壓抑過後，我們預估新冠疫情將要進入尾聲，那麼在上半年所遞延的買氣及消費，就極有可能在第三季起爆發，因此，在目前行情震盪之際，哪些產業或族群將會是下波主流，就是目前要集中火力的焦點，例如OLED面板驅動IC相關，其中IC設計的聯詠(3034)及IP授權的力旺(3529)可以注意。以矽智財供應商力旺來說，受惠於下半年在OLED、影像感測器、TWS耳機、機上盒、SSD、物聯網及DRAM等需求佳，公司業績成長動能看至明年，以目前股價來看，仍是剛剛轉強的階段，外資及投信都處於同步回補的趨勢，後續股價就相當讓人期待。注意外資回補行情 疫情過後 產業回升支撐長期走多資金行情＋景氣回升行情會是今年下半年最大的亮點，而外資經過先前的股市大逃殺，後續在外在不安因素和緩過後就有機會迎來回補的契機，當然這方面的總經訊息也都是老師在影音及Telegram會持續追蹤的部分。再來就是產業面，假設下半年產業復甦，那麼緊盯回升訊息的變化，就會是接下來的重點，而最新變化的金融市場資訊也持續會在老師的Telegram(ID搜尋：法人最錢線)持續追蹤，這也是希望大家除了在周刊、盤後影音看老師的分析之外，也要在Telegram隨時注意老師的發文及對金融市場的看法。
