台股這一波受疫情影響，從八五二三點落底反彈已經超過二千五百點，三月份以來的跌幅已經收復近九○％以上，但是距離今年初一月三日最高點一二一九七點，差距仍相當遙遠，從五月開始台股面臨萬一的心理關卡，屢屢衝不過去，早在四月三十日筆者在股民當家群組分享，台股震盪五月天，股票會搖擺，意思是指數空間有限，個股表現差異很大。半個多月過去，指數幾乎是原地踏步，但是個股開始有資金挪移的跡象，舉例：生技、防疫族群，從一路噴噴噴漲不停，到三不五時就有股票打到跌停板，代表短線有人在獲利了結下車，個股雖然不一定是最高點，重點是移出來的資金換到什麼地方去了呢？我們不妨從美股來看，最強的是那斯達克指數，已經收復三月以來的跌幅，甚至收復今年一月三日的位置轉為正報酬。有句行銷諺語，科技始終來自於人性。縱使遇到新冠肺炎，科技發展頂多延緩一點，不會因此倒退，特別是生物科技，疫苗的研發，解藥的挖掘，都只是時間的問題罷了，短期有瑞德西韋治重症，別忘了，五月還有一份報告，針對中症患者大規模臨床試驗結果即將公布，是否真如預告對輕中症患者特別有效？如果答案是肯定的，重啟經濟的腳步會更加快速。現在就是以拖待變，等待抗新冠肺炎疫苗研發成功，大家盡力防疫，該過的日子還是要過，總不能一直靠政府發錢。從五月以來，連續八周美國總失業人口超過三千六百萬人，但是最近連續六周失業人數連續下降，距離最高峰減少超過三百萬人以上，顯示越來越多州復工解封，經濟一定會重新運轉起來。關鍵在於全世界政府齊力作多，振興經濟撒錢給一般老百姓，紓困方案無上限，利率逼近零，無上限QE，經濟基本面還沒跟上，很多人失業還沒找到工作，經濟困頓，指標行業倒閉，但是股市非常有可能先逼近新冠肺炎缺口，甚至創新高都有可能，主要原因是我們「預支未來的漲幅」，透過無限量印鈔的刺激方案，過度餵養金融市場所產生的畸形現象。
那些產業可以投資？首選產業透明度高，未來的獲利可預期，有穩定合約保護，首推「風力發電」，基本上這是台灣政策引導的產業，也是綠營蔡政府在第二個任期必須延續下去的產業，加上有合約與穩定獲利，不妨可以多加留意，只是營收貢獻速度比較慢，包含世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)、中鋼構(2013)……等。下半年蘋果在第四季即將推出以「Mini LED」當背光源的產品，包含iPad，甚至MacBook Air筆電，將來甚至會應用在大尺寸電視上，每一台電視動輒需要使用四萬顆以上Mini LED，整個產業鏈都是未來的明日之星，特別是LED分選機設備惠特(6706)、鴻海集團旗下LED封裝榮創(3437)、友達集團旗下隆達(3698)、久元(6261)、SMT打件技術台表科(6278)、LED晶粒晶電(2448)，不妨多加留意，波段漲幅也許會非常驚人，畢竟未來的主流產業漲幅都是倍數起跳。還有一些次產業，一般投資人比較少留意到的，亞通(6179)，類似風力發電有合約保護，該公司深耕菲律賓十一年，主要搶攻火力發電廠的海水三度Ｃ冷卻水系統工程，自從二○一六年至今在手訂單高達五十二億，已執行三五％，四月底再簽一筆十億訂單，預計今年與明年為入帳高峰期，股本僅七．四一億元，借殼前上櫃公司世仰科技，四月營收月增一○．六％，年增四三％，不妨深入研究，也許有意想不到的驚喜。想知道更多、更精采的故事，股民當家群組帳號【@hcd5326j】，下周介紹沉寂許久有機會成為下半年最飆的產業，敬請期待。
