我們曾在專欄談及華盛頓大學預測十月之後第二波疫情升溫，結果竟然成真，由於歐洲各地疫情又飆升，德、法兩國宣布將封鎖一個月。不過疫情擴大還是有受惠股如遊戲類股及遠端教學股更受惠，宅經濟遊戲股如SONY、騰訊、任天堂等股價更是走高，SONY遊戲部門需求大增，財測上調，會計年度營業利益預測13%，PS5銷售夯預購抽籤倍數超過一百倍，也就是每一百人只有一人抽中，PS5將超越PS2成為最暢銷的遊戲機種，對SONY概念股健策、鈺太、群聯等有利。
疫情升溫受惠 遊戲股看好
群聯PCIe固態硬碟控制IC訂單，累計前九月出貨量年成長高達111%，群聯董總在九月買進自家股票超過九百張，應是看好公司未來營運，外資估2020年第四季EPS約19元。
另外關注重點是蘋果16吋MacBook估十一月發表，蘋果自研的ARM架構Mac處理器價格每顆約75美元，僅約英特爾x86處理器四分之一而已，在晶片成本降低助益下，售價可能壓至約800美元，較過往MacBook系列售價約1000~1300美元低20~40%，因此估MacBook第四季組裝量約700萬台(年增34.7%)，2020年銷量上看2200萬台(較往年1700-1800萬台大幅增長)，受惠股計有祥碩、義隆電等。
MacBook系列的USB控制IC過去為Intel承作，現在蘋果ARM架構CPU搭配的USB控制IC將改由祥碩承作，商機很大。義隆電在消費型NB市占率已達70%，NB熱銷帶動義隆今、明兩年營運持續成長，2021年獲利被調高17%約11.52元。
日前FDA批准吉利德的瑞德西韋成為美國唯一全面核准的新冠藥品，但並未帶動美股或美生技股大漲。瑞德西韋會被FDA核准是因其治療康復期約花費十一天優於安慰組的十五天，治療至第十四天時效果相對對照組可降低死亡風險62%，或治療五天後在第十一天比標準治療臨床改善約65%，因此獲FDA藥證。
但過去瑞德西韋副作用是曾產生肝腎衰竭症狀，對輕症無顯著療效，之前臨床投藥五天療程完約18%患者出院，投藥十天後51%患者出院，所以還是不太有效率。且瑞德西韋對中度感染需注射5-10針，療程3200美元，並不便宜，五天近10萬元，十天近20萬元，因此生技股反應不熱絡 。
過去我們對太陽能股的疑慮很大，2004年最紅的益通、茂迪等之後都大跌，過去時常出現被課反傾銷稅等利空。但現在太陽能體質大有改變，太陽能股大漲得力於成本下降及需求除來自政府建置外，大企業RE100計畫在2050年前達到全數使用再生能源的目標。
太陽能成本下降 RE100計畫助力
美股SUNW、CSIQ、FSLR、SPWR等太陽能股均大漲，得力於蘋果、Google等歐美大廠持續帶頭衝刺綠能，再生能源倡議組織的RE100計畫，希望在2050年前達到全數使用再生能源的目標，台積電計畫2050年達成100%再生能源的目標，成為台灣第五家、全球200多家的RE100企業新成員，促進太陽能和風能佔全球發電比重從2019年的8%增長到2030年近30%。
除需求增加外，太陽能轉換效率大幅進步使成本大降，1953年美國貝爾實驗室第一個矽晶太陽能電池光電轉換效率為4.5%，至2004年台股太陽能股價最熱絡時代轉換效率約12~15%，2015年進步到15~17.5%，2019年轉換效率明顯成長到高達28%，尤其新研發產品鈣鈦礦轉換效率已可增加到40%或更高以上。
這使得太陽能電池裝置的電力成本已從2010年每千瓦時38美分降至去年的每千瓦時6.8美分。台灣太陽能電池裝置量以今年約1.5~1.7GW裝置量估算，為了達成2025年20GW的目標，2021~2025年平均每年裝置量要達2.7GW，未來成長空間看好。
這次iPhone 12按照摩根大通講法是熱賣，小摩將第四季新款iPhone出貨數自7100萬支提高到7600萬支，明年第一季可達4200萬支，年成長47%，這對年終感恩節、聖誕節是好消息，蘋概股台積電、華通、玉晶光仍值得關注再攻時機。
近日法說會較佳如聯亞等可多加留意，高規格的25G光纖多波長產品占比將有望達30%以上，25G在中國市佔率也超過60%，中後段產能在九月全部投產，較八月成長達一倍，將有助第四季營收年增22%，有望創下歷史新高，2021年營收年成長30%。
