截至目前美台財報密集公布已很明確勾勒出未來的產業趨勢及選股方向，這次密集財報周可歸納出幾個重點：(1)第二季財報普遍佳，但下半年動能恐將趨緩。(2)資料中心所使用的HPC高運算產業接單仍方興未艾。(3)電動車或SUV呈現大賣，車用功率半導體續熱。(4)缺貨概念股以電源管理IC、MCU、MOSFET等為主，雖供貨大幅增加，但訂單更多，BB值(訂貨／出貨)繼續攀升。(5)遠端教學、會議宅經濟明顯走弱，如NB、TV、電子商務、線上廣告等。(6)缺貨稍改善已使原先競爭態勢有所改變。
首先第二季財報普遍佳，如蘋果獲利1.3美元高於原估1.01美元很多，毛利率43.3%，高於原估的41.9%，iPhone營收年增49.78%，服務營收也持續年增33%，蘋果在大中華地區年增高達58%，美洲地區也年增近33%，成績非常亮麗。但蘋果對下半年展望表現疑慮，在六月因晶片荒損失30-40億美元，主因是面臨成熟節點製程元件短缺的問題，如電源(電源管理IC)和數據轉換器(如音訊IC、TYPE等)。
德儀擔心由疫情引起的晶片需求激增會是短命現象，也就是過去所擔心的overbooking問題，未來需求是否延續難以預測。但蘋果在尖端產品是沒問題的，已取得足夠的台積電為蘋果製造的M1和其他處理器，單單在iPhone 13傳蘋果向台積電訂購超過一億顆A15晶片，台積電影響不大。
資料中心客戶雲端大成長
第二是資料中心所使用的HPC高運算供應鏈接單仍方興未艾，AMD在資料中心所用的GPU(圖形處理器)成長倍增，第二季營收年成長高達99%，因此將今年營收成長幅度由50%調高至60%。法人也估計Nvidia的資料中心今年營收年成長約79%，不過英特爾第二季的資料中心營收年減9%，不是資料中心差，是被AMD、Nvidia追得喘不過氣來。
資料中心的大客戶普遍在雲端都是大成長，亞馬遜的雲端AWS還是年成長37%，微軟的Azure繼續高成長51%，Google的雲端營收更是大幅成長54%。
第三是電動車、SUV大賣，特斯拉、福特股價大漲，特斯拉交車量首度突破二十萬輛，第二季營收計年成長26.5％，福特第二季末訂單年增率高達七倍，其中以電動SUV休旅車接單最為火熱。
環保議題催化電動車大賣
今年中國電動車大賣，各電動車廠商都大力促銷，中國車廠背後都有富爸爸，如騰訊持股8.2%蔚來汽車、美團持股21%理想汽車、阿里巴巴持股12.2%小鵬汽車，估中國電動車二○二○年約一三○萬輛，二○二一年約一九○萬輛。
電動車大賣除因電池價格下降從一千一百美元降至一五六美元，鋰電池成本佔整車比重由65%降至30%外，環保也是強力催化劑，碳排放量規定二○一八年是118g/km，二○二○年是95g/km，未來至二○三○年將大幅下降至50g/km，非常嚴格，中國碳權交易所也已成立，這些都是促成電動車大賣主因。
第四是缺貨概念股以電源管理IC、MCU、MOSFET為主，雖供貨大幅增加，但訂單更多，BB值(訂貨／出貨)繼續攀升。台積電表示車用MCU大幅轉移產能後，今年產量可大增60%，很明顯的近日MCU、MOSFET產量及出貨大增，全球晶片荒出現舒緩跡象，但全球車用晶片預估缺到明年，這兩句話似乎有矛盾，應該可以這樣解釋，如過去缺貨是七成，因此雖漲價但廠商只能出貨三成，因出貨少獲利受限，現在大幅改善只缺貨三成，但還是缺貨產品持續可漲價，因出貨多加上產品漲價所以獲利更多。
第五是遠端教學、會議熱潮減退相關產品明顯走弱，如NB、TV、電子商務、線上廣告等，英特爾也估第三季毛利率約55%將季減4.2%，受NB銷量被砍一成所致。亞馬遜公布財報後股價下跌，因疫情趨緩，估計電子商務銷售將下滑。FB線上廣告趨緩，加上蘋果推出的隱私新規定，要求應用程式的開發人員必須先詢問用戶是否願意接受追蹤，此功能將使FB投放目標式廣告的難度升高，但蘋果自家的廣告服務不受影響，繼續收集大量的用戶數據。
台股財報較佳個股如聯電、瑞昱、矽創、昇佳、致伸、晶豪科、創惟、通嘉等，MOSFET廠商如富鼎、尼克森、杰力、茂達等，MCU廠商如九齊、新唐等，所以缺貨、漲價概念股是選股觀察重心。
