大國間的博弈，背後錯綜複雜的歷史糾葛與利益，並非我們能控制，唯一我們能肯定的，這樣的緊張情勢不會持續很久，對俄羅斯、烏克蘭、歐盟或者美國…來說都是，擺出大量兵力劍拔弩張，是非常勞民傷財的。
與其關注戰爭，不如聚焦產業
里歐舉個簡單的例子，一支弓，如果你想射到最遠，一定要使出全力拉到最滿，瞄準目標的時間只有短短幾秒，因為滿弓狀態撐不了太久，所以戰與不戰短時間內就會有結果，我們仍傾向不會開戰，若開戰也是很快就結束，隨之而來的經濟制裁與後座力，反而會讓FED美國聯準會放緩升息的步伐，里歐的觀點，與其每天隨新聞起舞，不如聚焦趨勢向上的產業。
產業復甦的浪頭
●航空業：根據研調機構Cirium預測，全球航空業2022年的運力將回升47%，反彈到了下半年會加速，機票將大幅漲價，但大西洋兩岸航班可能要到2023年才能恢復疫情前的水準。最近看到媒體報導飛日本旅行團價格飆漲至五至七萬，許多人大喊吃不消，驚呆，難道是日幣當台幣賣嗎？
直接受惠的航空股，長榮航(2618)、華航(2610)、台灣虎航(6757)，其中虎航掛牌興櫃交易量較小，不過主要經營東北亞特別是日本航線，一旦旅行團復甦有望直接受惠。亞航(2630)，隨著運輸架次提升，飛機維修業務也可望直接受惠，虎航與亞航位階都在相對低檔，漲幅較為落後，值得留意。
●旅行社：首推鳳凰(5706)─國內首家上市旅行社，雄獅(2731)─國內營收規模最大、股本7.53億最大的旅行社，也是掛牌旅行社中股價最高的，易飛網(2734)─主要聚焦線上旅遊，山富(2743)─主攻東北亞旅遊，五福(2745)─源自高雄的前五大旅行社業者，五福是這五家中股本最小僅2.93億，最近都出現明顯的噴出走勢，不過，從月線的角度都是底部剛剛起漲。
●飯店業：經過這兩年的摧殘還能存活下來，代表體質夠好背後資金雄厚，市值最大的晶華(2707)217億、國賓(2704)120億，第一店(2706)74億，一旦國際觀光客回溫，都會型的飯店受惠最快，特別是晶華去(2021)年前三季EPS仍有14.78元，獲利相當亮眼，是這兩年受衝擊下少數還能有盈餘獲利的飯店業者。
電子股也有春天 創歷史高
欣興(3037)─ABF載板需求維持高檔、產能滿載，加上訂單滿到年底，新廠產能陸續加入，今年預計楊梅新廠以及山鶯S1廠兩廠的新產能可加入貢獻營收，2/18收盤再創歷史高。
陞達科技(4945)─主攻風扇馬達的驅動IC設計公司，大客戶為日本馬達大廠，間接打入多家美系資料中心大廠，一月營收寫歷史新高，第一季漲幅約5-15%，第二季可望延續成長動能，產能供應緊俏，目前供需之間估計仍有四至五成缺口。
奇鋐(3017)─受惠今年伺服器穩定成長趨勢，毛利率有望進一步提升，一月營收43.53億，優於預期，直逼2021年五月歷史高45.51億，四百張以上大戶持股77.34%，連續三周大幅上升，投信資金認養，目前持股比例6.13%，股價已領先創史高收114元。
怡利電(2497)─去年HUD總出貨量約二十二萬台，今年出貨量預估將翻倍成長，YoY成長率預估超過100%，去年第一大客戶【生產指標】較去年翻倍成長預估達三十萬台，光是這一家就增加十五萬台，今年新增大客戶，出貨量保守估計只要滿足三分之一需求，就有十二萬台，還沒細算其他中國、北美欣EV車與東南亞新EV客戶(這一部分以後再分享)。
加上ADAS與車載主機也大幅成長，台灣、泰國、江蘇三地都將順勢啟動擴產計畫(預估產能後續再分享)，怡利電的3D-AR-HUD上半年就會完成開發，全球前十大車廠半數均已送樣，一旦認證通過，下半年即可開始接單，未來前景審慎樂觀。
看不懂基本面的人拚命空，目前五分鐘分盤交易，融券張數高達五千張，占股本約4.5%，這種搭配基本面的軋空股，還記得之前文章里歐提過宏達電發表全世界第一支智慧型手機的故事嗎？還沒看過系列文章的朋友記得到Line群組主頁或TG頻道，里歐會持續幫大家追蹤最新資訊。
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