當看見從未出現過的盤型時，交易者的自然反應往往是充滿驚訝與疑惑，並不斷的從過往經驗中找尋可以比對的案例。這類反應追本溯源，其實就是我們熟悉的生物分類學。
分門別類及歸納是人類天性
分類學一直都是人們對大自然最基本的認識方式。從目的來說，分類是為了方便準確的定義狀況、有效率溝通及增進記憶。不論你是否是交易者，你一定自小就會為生活周遭的各種物品取名，因為分門別類及歸納是人類的天性。
在傳統的生物分類學有個明顯的現象，就是會利用很多命名規約來規範多樣的生物分類。命名規約的目的，是希望擁有客觀及穩定的性質，然而現實狀況中，總是會遇到各式例外，因此我們能從各不同類群的命名規約持續地修正看出端倪。
建構個人的交易分類系統
但在交易上，許多人因為情緒與利益的影響，反而忽略了分類的重要性。若能從分類學出發，整理手上的交易策略與歷史數據，建構自己的交易分類系統，才能有效的利用這些交易知識，發展各式新型的交易技術。
分類學不是呆板的學問，各式極端與特例不斷地衝擊原本穩定的分類系統！也正是這種特質，讓分類學能容納多樣的狀況，讓交易系統不斷進步。
分類學的起源來自達爾文，他在1837年畫下第一棵生命樹，因而撼動了歷史。達爾文用生命樹來協助他闡述物種的演化，從那時起，所有的學者也開始用樹狀圖來描述物種之間的關係。
樹狀圖 幫助理解交易邏輯
學過基礎生物學的人，想必對親緣關係樹這樣的圖形不陌生，親緣關係樹反映了當下所知的真實的演化歷史。同樣的，若你想清楚理解你的交易邏輯，你也應該用類似的方式闡述你的交易理念。
關係樹的繪製必須植基於嚴謹的科學證據，才能表達出正確的科學意涵。樹上每個節點應代表一個分類地位約等的類群，交易者可以將收斂發散、趨勢盤整、週期大小與多空方向等四個類群，依序放上生命樹，逐一展現出這些類群的從屬關係；每一個分岔節點代表著一個交易情境與分類。
「模擬交易情境」 開發交易策略更有效率
「模擬交易情境」是一個重要的概念，因為我們不可能回到過去，所以不同類群的共同狀況與情境是什麼樣子，只能透過手邊有的數據資料來做統計分析，藉由推測不同交易情境下的最佳解是什麼，開發各式交易策略才更有效率。
在分類過程中有幾個特質是必備的，除了要喜歡整理思緒之外，有開闊的視野，並不偏好只做自己有興趣的數據。分類學之所以是一個綜合性的科學，就是因為不僅僅要釐清一個分類群的地位與建立體系，更需要從其他分類群的研究案例中獲得啟發與靈感。
以不同學門科學化方式 整理自身交易知識
如果只看自己有興趣的分類群數據，就很容易變成井底之蛙，陷入以管窺天的尷尬情境。
另外，統計也是極為重要的一環，數學是量化的基礎，而量化則是讓科學得以被重複檢驗的根本。如果缺乏型態測量的知識，又沒有統計的常識，那都是沒有意義的，也不會產生解釋性。
藉由利用不同學門科學化的方式來整理自身的交易知識，定能事半功倍。也相信有了以上概念，能幫助大家更進一步，理解量化交易的本質。
