成長最快的應用程式
OpenAI團隊開發的ChatGPT人工智慧聊天機器人，推出僅兩個月活動用戶已經突破一億，而TikTok花了九個月，Instagram花了二年半的時間，才達到一億，ChatGPT正掀起新一波科技熱潮，成為史上發展速度最快的應用程式，二月初宣布將推出商用化服務，每月收費二十美元。
它不僅僅是聊天機器人，可以用中英文回答各種問題，甚至寫程式、論文、小說…，它的崛起也讓全球科技巨頭們紛紛投入，連比爾蓋茲都稱讚，資本市場已經開始追捧各種ChatGPT概念股，AI晶片、伺服器、網路通訊等相關受惠股。
各國爭相投入
微軟2019年對OpenAI投資十億美元，最近傳出將分數年投資高達一百億美元，面對來勢洶洶的競爭威脅，Google也宣布將推出類似ChatGPT的大型語言模型，已向人工智能初創企業Anthropic投資約三億美元。微軟的必應搜尋引擎打算在未來幾周內加入一個更快、更豐富的ChatGPT版本，名為GPT-4。
中國大陸搜尋引擎龍頭百度，去年底剛剛推出AI平台「creators」，如今也計畫在今年三月推出中國版的ChatGPT，消息傳出當天股價大漲超過5%，漢王科技年初至2月3日飆漲66%，雲從科技飆漲79%，神思電子上漲25%，百度上漲26%。
BuzzFeed Inc年初至2月3日狂飆193%、C3.Ai狂飆133%、SoundHound狂飆115%、BigBear.ai瘋狂飆漲610%，輝達上漲47%、超微上漲34%，這些相關概念股的大漲，頗有前兩年元宇宙飆漲的勢頭，有過之而無不及。
相關概念股
巨量AI資料庫搜尋，生成圖文內容，高速運算、伺服器、網路通訊設備，都是支持AI發展的重要基礎建設。晶圓代工，台積電(2330)、聯電(2303)，IC設計創意(3443)、力旺(3529)、世芯-KY(3661)都是輝達相關供應鏈，聯發科(2454)參與人工智慧公司沛星，AI設備伺服器代工廠緯創(3231)、英業達(2356)、廣達(2382)，伺服器機殼大廠勤誠(8210)，資料中心升級400G交換器滲透率持續增加，主要受惠廠商眾達-KY(4977)、華星光(4979)。
電動車百家爭鳴
根據市調機構預估2023年全球將推出超過四百款電動車，幾乎所有車商包含傳統車廠與新創車廠都加入戰局，2022年全球汽車銷量約8110萬輛，預估2023年汽車銷量約8420萬輛，2022年全球純電動車賣出780萬輛，年增68%，目前市佔率僅約9.6%，試想未來幾年將全面汰換成電動車，由政策推動的剛性需求商機相當強勁。
中國是全球成長最迅速的市場，2022年新能源車總銷量達650萬輛，年增96%，預估2023年將達到850萬輛，目前全球兩大巨頭特斯拉與比亞迪競爭進入白熱化，特斯拉在2022年銷量達131萬輛，比亞迪186萬輛，純電款約91萬輛，其餘為混合動力款，特斯拉依舊是全球純電霸主。
特斯拉經過年初全球大降價後預估2023年銷量將達到二百萬輛，目前訂單超過產量兩倍，預計今年仍將擴產因應，比亞迪2023年目標預估將超過三百萬輛，兩家公司都進入高速成長軌道。
目前看起來整體汽車市場銷售僅微幅成長，但新能源車成長潛力驚人，台灣相關零組件供應鏈將是最大受益者，特別是通吃特斯拉與比亞迪的供應商，例如：興勤(2428)，車用保護元件占比逐年提升，預計2025年將達到18%，高雄廠預計第二季完工，產能將增加一倍，越南北越廠預計2024年第二季開出新產能，中國中山廠規劃2024年完工，產能規劃是東莞廠三倍，投信法人近期開始建立倉位。
茂順(9942)，台灣最大油封廠，全球前五大，雖然電動車油封用量比燃油車減少約20%，但燃油車引擎油封原本就被歐美大廠壟斷難以打入，電動車時代來臨供應商大洗牌，反而出現新契機，茂順打入中國前六大新能源車廠，三家已量產、三家送樣，電動車專用油封因為配方與技術層次大幅提高，需要耐高轉速、抗摩擦，故毛利率比平均毛利35%高10%。
目前訂單滿到2023年七月，加上歐洲能源價格高漲迎來轉單，二十四小時加班，交期長達半年，最近兩波漲價20~25%，加上擴產10%，機器設備與人力陸續到位，預估第一季將完全反映漲價與擴產效益。
一月因為工作天數少，營收應是全年最低，二月增溫，逐月走高，外資與投信逢低建立倉位，2014年四月營收2.79億，當時股價152元，2022年十一月營收4.08億歷史高，目前股價僅110元附近，若以歷史本益比十五倍預估，目前股價嚴重低估，未來的長性與想像空間很大，值得關注。
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